Oväntat återhämtning i global bilindustri orsakar brist

I flera månader har aktörer inom tillverkningsindustrin för metallförpackningar, inklusive tillverkare av ståltrummor för tomatpuré, varit oroliga för den kraftiga höjningen av priserna på platta stål som används av deras industri.

I november uppmärksammade European Association of Steel Drum Manufacturers (SEFA) situationen på den europeiska marknaden för platt stål, vilket sannolikt kommer att påverka dess industri och därmed vår tomatbearbetningsindustri också de närmaste månaderna.

Vid denna tid fanns det ökande rapporter om lång leverans och ledtider vid stålverk och förseningar i leveransen av redan beställda stålkvantiteter. Till exempel diskuterades situationen i ett bidrag från stålmarknadsanalytikern Andreas Schneider: ”Stålprocessorer gnuggar sina ögon av förvåning: medan efterfrågan på stål i Tyskland i år faller till sin lägsta nivå på elva år, stålupphandling inom marknadssegmentet för platta produkter är för närvarande en utmanande uppgift ”. Varmförzinkad plåt, men även varmvalsad bredremsa och kallvalsad plåt påverkas mest. Flera lokala ståltillverkare är helt bokade fram till mars 2021, rapporterar det kända företaget MEPS2.Anledningarna till den nuvarande situationen kan sammanfattas enligt följande:

Efterfrågan inom vissa delar av stålmarknaden, särskilt fordonsindustrin, återhämtade sig sedan sommaren snabbare än många hade förväntat sig. Dessutom fyllde många företag på tidigare reducerade materiallager. Däremot kom masugnbaserad stålproduktion, som är relevant för platt stål, bara mycket långsamt tillbaka på rätt spår. MEPS rapporterade att volymer avleddes från andra applikationer till fordonsindustrin. Med tanke på att endast en mycket låg andel av världens stålproduktion går till förpackningsindustrin, var det fruktat att skift också skulle påverka produktionen av ståltrummor.

Driven av den starka kinesiska marknaden var stålpriserna i Asien betydligt högre än i Europa under större delen av året. Tillsammans med de importbegränsande åtgärder som införts av EU ledde detta till en betydande minskning av importvolymen från tredjeländer i år.

Denna utveckling stöddes av höga råvarupriser. I synnerhet nådde järnmalmspriserna sin högsta nivå på sex år.

På grund av den snäva utbudssituationen och den betydande ökningen av spotmarknadspriserna de senaste månaderna tycktes en risk för en märkbar ökning av avtalspriserna för platta stålprodukter 2021 växa fram. Specialtjänster rapporterade redan prismeddelanden från tillverkare. Med tanke på de för närvarande ökande koronarelaterade restriktionerna som kan dämpa efterfrågan återstod att se i vilken utsträckning denna uppenbara prisrisk kommer att realiseras i enskilda förhandlingar.

I sin senaste uppdatering (22 januari 2021) sa SEFA att dess oro tyckte i november om hotet om leveransbrist på platt stålmarknad har gått i uppfyllelse. Tätheten har blivit ännu vanligare de senaste veckorna. Stålprocessorer i alla marknadssegment är mycket oroade över tillgången på stålleveranser från fabriker och servicecentra. Tillverkare av ståltrummor är inte isolerade från denna oväntade och unika situation.

“Det finns ett antal leverantörer som inte kan leverera de begärda kvantiteterna”, Bekräftar den tyska stålmarknadsanalytikern Andreas Schneider.“Upphandling av ytterligare kvantiteter är inte bara extremt utmanande. Det finns också förseningar och underfördelningar när det gäller ramavtal som redan har ingåtts. Vidare klagar företagen på volymer som omdirigeras till bilsegmentet på marknaden.”

Under de senaste veckorna har ett antal marknadsaktörer uttryckt sin oro. Ledande dagstidningar har rapporterat om ämnet." Processorer i alla segment är mycket oroade över deras förmåga att leverera de närmaste månaderna eftersom det stål som krävs är så knappt", enligt tyska stålbearbetningsföreningen WSM.

Tillgångstätheten inför EU: s stålmarknad var ursprungligen ett resultat av koronavirus-pandemiinducerad stålproduktionsminskning, följt av oväntad fordonsefterfrågan som fabriker har kämpat för att tillgodose.

De nuvarande problemen dyker dock inte bara upp i EU utan också över hela världen. I många länder var efterfrågan snabbare än väntat och utbudet släpar efter. Låga råvarulager hos stålproducenter och låga stållager hos stålhandlare och bearbetningsföretag har också bidragit till den nuvarande situationen.

Råvarupriserna, som redan var höga, exploderade nästan i december 2020. Priserna på järnmalm och skrot har nått sin högsta nivå sedan 2011 nu. Detta drev en redan het stålmarknad.

Följaktligen står marknaden för platt stål inför mycket betydande prishöjningar. Stålpriserna har inte bara överträffat nivåerna före korona utan har nått långsiktiga eller till och med historiska toppar. Detta gäller över hela världen. På spotmarknaden i Europa har priser på produkter som varmförzinkad plåt, varmvalsad bredremsa och kallvalsad plåt skjutits till 13-åriga toppar. Avtalspriserna för platta stålprodukter 2021 har också stigit betydligt, enligt Andreas Schneider.

Stålförsörjningen förväntas förbli ett problem de kommande månaderna, så detta är inte ett kortsiktigt problem.

Producenter av stålprodukter måste för närvarande köpa stål så långt det är möjligt för att uppfylla kritiska krav. Även för rena kontraktskunder med garanterade kvantiteter upplever marknaden oöverträffade prishöjningar på stål. Situationen är ännu mer utmanande på spotmarknaden, där premier begärs över de priser som anges i handelsindexen.

Enligt en nyligen genomförd analysrapport som utfärdades i januari av den holländska banken ABN-AMRO,“koronakrisen hade stor inverkan på metallsektorn 2020. Efterfrågan på industriella metaller försvagades plötsligt, medan en leveransrespons först började sent. Detta resulterade i högre lager. Lyckligtvis blev detta inte en kvarnsten för sektorn. Trots allt visade sig den industriella aktivitetens motståndskraft vara hög. Idag ser vi att den globala återhämtningen får ett allt större stöd. Den ekonomiska återhämtningen ökar, efterfrågan på metaller ökar och känslorna för industriella metallmarknader är optimistiska. Under dessa omständigheter kommer metallpriserna att fortsätta att stiga 2021.

Efterfrågan på stålintensiva konsumtionsvaror, som bilar och vitvaror, är för närvarande stark på flera marknader. Marknadssentimentet är positivt och aktiviteten förbättras i en bättre takt än väntat. I synnerhet ökade bilförsäljningen kraftigt i Kina de senaste fem månaderna 2020. Efterfrågan i Europa och USA är något långsammare men på väg uppåt.

Många slutanvändare av stål ökar lagringsarbetet. Som ett resultat kämpar utbudet för att hålla jämna steg med den snabba återhämtningen i efterfrågan, vilket resulterar i prisökningar. De ökade kostnaderna för tillverkning av stål - främst på grund av högre priser på järnmalm och skrot– bidrar också till högre stålpriser. I år kommer stålpriserna att vara relativt höga”.