World Tomat Paste Trade 2020/2021

Most of the sector's growth is based on "low concentration" products
Two dynamic forces are currently driving the world trade in tomato pastes: firstly, the countries that have historically been processing countries are losing ground as they compete with the rest of the world; secondly, exports of "low-concentration" products are the only ones to record significant progress.

The most recent world trade estimates put the amount of tomato paste exported over the July 2020–June 2021 marketing year at around 3.46 million metric tonnes. While obviously slightly lower (-1 percent ) than the record level of operations reported the previous year (2019/2020, with 3.51 million mT), the volumes shipped last year appear to have capitalized significantly on the gain made during the Covid pandemic crisis. The 2020/2021 result is indeed 2.5 percent higher than the average of the three immediately preceding marketing years (2017/2018 to 2019/2020). However, although a comparison with the marketing years of the 2016/2019 period (excluding the record result of 2019/2020) shows an increase of nearly 5 percent , the 3.46 million mT traded last year also places 2020/2021 in the direct continuation of the progress recorded during those "pre-Covid" years. In other words, the 2020/2021 "score" is not yet outside the framework of "mechanical" progression, and it will therefore be necessary to wait for final results of the current 2021/2022 trading year – and probably the following ones – to know if the campaign carried out during the pandemic has really raised the average level of global dynamics or if it was only a one-off episode with no lasting effect on consumption habits on a global scale.

Prestanda för TOP10
Dessa siffror uttrycker dock bara en del av utrikeshandelns verklighet. Två dynamik har legat bakom utvecklingen av den globala handeln med tomatpastor i flera år, vars effekter redan kan observeras och sannolikt kommer att förändra vår industris ansikte på lång sikt, både kommersiellt och jordbruksmässigt.
Den första förändringen gäller fördelningen av marknadsandelar mellan de länder som är ledande inom det globala utbudet av tomatpastor. Under de senaste 15 åren har andelen TOP10-länderna (en lista som kan variera från år till år) minskat avsevärt, från mer än 96 procent av de totala världsomspännande försändelserna 2006/2007 till mindre än 92 procent 2020/2021. Flera orsaker och mekanismer för denna förändring har redan kommenterats i våra rapporter, inklusive investeringar gjorda av vissa länder som vill minska sitt beroende av andra källor och sina utgifter för externa förnödenheter, uppnåendet av självförsörjning av vissa av dem, och till och med uppkomsten av nya bearbetnings- och/eller exportländer på den internationella scenen. Nedgången är betydande och sedan toppen nåddes 2006/2007 har den utländska försäljningen i TOP10-länderna endast vuxit med en genomsnittlig årlig takt på 2,3 procent, på en global marknad som har vuxit med 2,7 procent per år. Det är troligt att det växande trycket från kraftiga kostnadsökningar, särskilt för energi och frakt (sjö och väg), kommer att accentuera denna senaste utveckling genom att uppmuntra lokal produktion och regionala inköp. Även om den relativa nedgången av försäljningsställen gäller en global marknad som för närvarande utvecklas (hur osäker denna utveckling än kan vara), har den bidragit till att förstärka det redan spända konkurrensklimatet mellan branschens stora aktörer.

The rise of "low concentration" products

The growing share of the world market that is "escaping" the hold of historical leaders of the sector weighs all the more heavily on the operations of these big players for the fact that the decline is coupled with a gradual but profound change in the nature of the tomato products that are being requested on the market. For the last ten years, world trade in paste with a soluble solids content between 12 percent and 30 percent (customs codes 20029031, 20029039) and above 30 percent (customs codes 20029091 and 20029099) has tended to stagnate, the former at around an annual average of nearly 1.28 million mT of finished products, the latter at around 1.34 million mT. In both cases, the average annual growth (CAGR) is close to zero. At the same time, the quantities of tomato pastes with a soluble solids content of less than 12 percent (customs codes 20029011 and 20029019) have increased significantly, from 320,000 mT of finished products in 2011/2012 to 520,000 mT in 2020/2021, which is an average annual rate of approximately 5 percent . "Low concentration" products are now experiencing strong development, which is also due to the technical qualities of viscosity, color, etc. that technological advances in processing have made possible. The result of this new orientation of the world market is a sluggish growth in the quantities of raw material mobilized annually for worldwide trade, specifically affecting the countries and companies whose activity is most based on international exchanges. 
Enligt officiell tullstatistik kan den genomsnittliga årliga tillväxttakten för TOP10-exporten av pasta (uttryckt i råvaruekvivalenter) under de senaste tio åren uppskattas till mindre än 0,8 procent. De uppskattade kvantiteterna färska tomater som är inblandade har enligt uppgift minskat från 17,2 miljoner mT till 17,5 miljoner mT under den aktuella perioden. Med andra ord tycks den genomsnittliga halten av lösliga fastämnen i pastan som marknadsförs över hela världen ha minskat successivt under de senaste tolv åren, från mer än 28 procent 2009/2010 till mindre än 27 procent 2020/2021. Denna kvalitetsförändring som marknaden efterfrågar motsvarar en minskning med cirka 6 procent av de mobiliserade kvantiteterna, och om den bara påverkar den del av världshandeln med tomatpuré som tillhandahålls av branschens TOP10-länder är dess inverkan ändå mätbar. på global skala och det senaste decenniet.

This strong trend is currently focusing the growth of trade overall almost exclusively on low-concentration products. But, given the relative weakness of its contribution to the whole, both in terms of finished products and in terms of fresh equivalents, the segment is clearly not in a position to guarantee strong growth for the sector. On the one hand, the rise of low-concentration products, together with the relative stagnation of the other categories (28/30% and >30 procent ), bidrar till att hålla utvecklingstakten för handeln på en mycket låg nivå. Å andra sidan är sektorns betydelse i termer av färska tomatekvivalenter fortfarande marginell och har för närvarande liten effekt på utvecklingen av de kvantiteter färska tomater som absorberas av hela världshandeln och, som en följd av detta, av bearbetningssektorn som helhet.

Lite ytterligare information
Utveckling av exporten från de viktigaste bearbetnings- och exportländerna.

Comparison of the average annual growth rates of exports of the different grades of paste, 

before and after 2011/2012: over the last nine years, the only segment to have shown 

significant growth is that of concentrated purées with a solids content of less than 12 degree Brix.